Сочинения Дж. Р. Р. Толкина о Второй эпохе Средиземья, впервые собранные в одном томе.
Под руководством Тёмного Властелина Саурона эльфы Эрегиона куют Кольца Власти. Однако втайне он начал строить Барад-дур в Мордоре, и здесь, в пламени Роковой Горы, он создаёт Единое Кольцо. Стремясь править Средиземьем, Саурон начинает ужасную войну против них.
На островном королевстве Нуменор люди Запада становятся могущественными, строя огромные корабли, чтобы расширить своё влияние по всему Средиземью. Но по мере роста их могущества сеется зерно их падения. Только объединившись в союз с эльфами, они могут надеяться победить Саурона.
Следуя хронологии "Повести лет" из "Властелина колец", Брайан Сибли создает новую хронику Средиземья - трагическую историю гордыни, зависти и падения, рассказанную в основном словами Дж. Р. Р. Толкина на основе различных опубликованных текстов, первоначально отредактированных Кристофером Толкином, и проиллюстрированную рисунками Алана Ли.
