Впервые представленное в одном томе собрание пяти признанных современных классических "сказок" Толкина в духе "Хоббита".
- Roverandom - игрушечная собака, заколдованная песчаным колдуном, исследует мир и встречает странных и сказочных существ.
- Farmer Giles of Ham - толстый и негероический призван к битве, когда в город приходит дракон;
- The Adventures of Tom Bombadil в стихах повествуют о приключениях Тома с хоббитами, принцессами, гномами и троллями;
- Leaf by Niggle рассказывает о приключениях художника Ниггла, который отправляется рисовать идеальное дерево;
- Smith of Wootton Major отправляется в Страну Фей благодаря волшебным ингредиентам Великого Пирога Праздника Добрых Детей.
Cборник проиллюстрирован Аланом Ли. Алан также написал послесловие.
Эксперт по творчеству Толкина, Том Шиппи, во введении знакомит читателя со скрытыми связями в сказаниях со Средиземьем Толкина.
В качестве приложения включено эссе Толкина On Fairy-stories, в котором он рассуждает о сказках и их связи с фэнтези.
